Mr Gum ist zurück. Und er ist so gemein wie eh und je. Vielleicht sogar noch ein ganz kleines bisschen gemeiner als vorher. Jedenfalls hat er sich nun mit Kobolden verbündet, um über das kleine Städtchen Bad Lamonisch an der Bibber herzufallen. Die tapfere Polly und der getreue Freitag machen sich auf, um das zu verhindern. Doch der Weg zum Koboldberg ist weit, und dann sind da auch noch drei Prüfungen, die jeder Reisende bestehen muss. Aber Polly wäre nicht Polly, wenn sie sich von solchem Schnickschnack entmutigen ließe, und außerdem gibt es ja auch noch ihre Freunde Björn Schneyder und den Geist des Regenbogens, die ihr beistehen in ihrem Kampf gegen den bösen, bösen Mr Gum!